A történet egy hősöktől és szörnyetegektől hemzsegő világban játszódik. Itt található Agastia, amely az átlagemberek számára csupán egy szórakoztatásra szakosodott szervezet, azonban ezalatt egy sokkal nagyobb dolog lapul. Egy titkos társaság, amely különféle szörnyek létrehozásával próbálkozik világuralomra törni.
Ennek a szervezetnek egy részlegén, nevezetesen a Szörnyetegfejlesztési Osztályon munkálkodik Touka Kuroitsu, aki minden energiáját, szívét, lelkét beleölve dolgozik azért, hogy társaival létrehozzanak egy tökéletes szörnyet, ami végre kinyuvaszthatja az Isteni Kardforgatót, Bladert hogy ezzel Agastia közelebb juthasson a világuralomhoz.